Novo Nordisk, leader incontesté

18/08/14 à 17:05 - Mise à jour à 17:05

Source: Initié De La Bourse

A 25 fois le bénéfice attendu et 18 fois le rapport escompté EV/EBITDA, nous ne pouvons pas aller au-delà du conseil "à conserver".

Comme annoncé, la position dans CGG a été renforcée. Nous la considérons désormais comme complète. Nous savons naturellement que seule une offre (d'un groupe américain ?) pourrait nous sortir du rouge sur cette position. Le sentiment et l'actualité autour du groupe sont actuellement largement négatifs. Cela dit, à une fair value d'au moins 9,4 EUR par action, nous sommes convaincus que la tendance s'inversera tôt ou tard. Le plus grand risque réside dans une augmentation de capital si les faibles résultats perdurent trop longtemps (rating 1B).
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